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阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不L关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成啊，你就是？啊，你好你好！我叫陈玉，是陈源的同事，我今天顺路来这边，陈源让我给你带了点东西，不过东西虽然不重，却蛮大的，我一个人搬不起来，你跟我一起去搬一下可以吗？为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方，发生襟恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……