二战后，美国作家马丁（约瑟夫 科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊 威尔斯 Or当陈源的目光从卫凤娇脸上扫过的时候，卫凤娇给了他一个温柔的微笑，如果刚才没有听到她那句话，那么她此时这个笑容一定能让陈源的心跳加快，继而会坚定答应卫柱国要求的心，但此时看到她这个温柔的笑容，却坚定了陈源相反的心理。son Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达 瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真相。随着调查的深入，他们发现内幕越加扑朔M离，首先是他们的房东遇害，接着马丁自己发现被人跟踪，而且他查出哈里死的时候还有个第三人在场。于是，一切关键就在于找出这个神秘的第三人。
