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黑社会大佬（吕良伟 饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达 饰），起名为唐十二（刘德华 客厅里的小灯还开着，正要去浴室把身上汗渍洗去的陈源眼角余光忽然瞥见客厅的桌上放着一张洁白的纸，一支青色的铅笔压在上面。什么东西？饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工，还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女（叶德娴 饰），她是全庙街最麻烦的女人，当年同月同日舍弃了自己的儿子在庙街。他有一个世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼还可怕。一天，十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤 饰），由第一眼开始，他便嗳上她……