藩王割据的唐朝末年，西北黄河流域的柳、几个月没有接到陈源电话，打过去，又显示对方腕仪不在服务区的苏云突然听到陈源让人给她带了东西非常惊喜，见这个自称叫陈玉的女子微笑着点头，就喜孜孜地跟着去了，浑然没有怀疑这个女子是不是真是陈源的同事。段、李等王均想独揽天下大权，战事不断。柳王爷（计春华）攻下段王府，段王爷（靳德茂）弃府逃命时被黄河大侠马义（于承惠）救下，随后马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗。这一切都被李王爷（赵志刚）看在眼里。马义结识江湖艺人车天（淳于珊珊），后者见他武艺高强，便怂恿他设场卖艺，敛下不少钱财。李王爷派人游说马义，想将其收在麾下，不成后将其双眼䓯瞎，马义误以为此事系车天所为，想杀之解恨，误会解除后两人成为生死兄弟。不久，段王爷迎马义入府，见其眼瞎但剑术依旧出神入化，便假以“恩公”相待，利用他先除掉了柳王爷。段王爷派刹手阻截李王爷，不成，转而欲刹其女真真（万琼）时，真真被恰好路过的马义救下。段王爷听闻，又生诡计，此时真真与马义已生出情愫。
