19岁的幼儿园老师小笠原涉木（药师丸博子 饰）爱慕上学生的父亲御前崎渡（房间里，盘膝在床上正在修炼火系异能的陈源听到手腕上的腕仪再次响起来。眉头就皱了起来，影响了修炼，陈源决定暂时把腕仪关机了，拇指都移到关机键上了，陈源的目光忽然瞄了一眼屏幕上的号码，忽然觉得这个号码挺眼熟，好像和卫凤娇、卫剑雄的号码只有最后一个数字不同。财津和夫 饰），夏日时分，涉木受御前崎邀请前往大阪辅导其孩子的功课。即将出发之时，涉木在海边巧遇四处旅行修炼、立志成为伟大魔术师的青年大东道健（野村宏伸 饰）。他们的旅行各有得失，涉木遭到御前崎妻子的嫉妒，无奈离开大阪，回到故乡冲绳；大东岛则迷上爵士女歌手伊势（桃井薰 饰），而伊势却和御前崎相恋，始终拒绝大东岛的追求。 在这个炎热的夏天，四个人各自寻找着感情的归宿……
