几个月没有接到陈源电话，打过去，又显示对方腕仪不在服务区的苏云突然听到陈源让人给她带了东西非常惊喜，见这个自称叫陈玉的女子微笑着点头，就喜孜孜地跟着去了，浑然没有怀疑这个女子是不是真是陈源的同事。在城市尽头的破落寨城里聚居着的都是走投无路，或拥有见不得光的过去的人。 他们干着“黄、 赌、䓯”等不法勾当。这里有自己的秩序， 律法，寨城俨如一个“三不管”的地带。
一天，米奇用警车押解罪犯大海，却失事闯入寨城，更被寨城内的人所扣押。寨城霸主乌鸦憎恨警察，认为两人当中必有一人是警察，并准备处决其中一人。此时，寨城内经营技院的阿玲却指诬诋大海才是警察，米奇因此而获得释放，而大海则继续被扣押。原来，大海是阿玲多年不见的清人，阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩，所以要让大海吃苦头。同时，她希望得到米奇的帮助离开城寨，因为乌鸦一直对阿恩虎视眈眈。而阿恩遇到被拘禁的大海，虽然不知道对方是自己父亲，却因为一种感觉而决定要协助大海脫险。与此同时，寨城发现严重的致命瘟疫，Z府更借口要屠城阻止瘟疫蔓延。到底米奇、大海、阿玲母女四人能否脫离被屠杀的厄运？而大海和阿恩又会否父女相认？
