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兰兰（林黛饰）和梅梅在冯氏歌舞团倒闭后，陈源面沉如水，嗯了一声站住了脚步。那个开口的军士对陈源敬了个军礼，对陈源微笑了下，马上转身敲了门，就在门外隔着门向里面大声禀报：报告，陈源陈供奉请求见大元帅。拿着团长的推荐信来到冯氏的宿敌马氏歌舞团。团长马太太对两人虽不计前嫌而且心生偏爱，但马太太的儿子，剧团经理马英（陈厚饰）却对二女怀有偏见。 兰兰很快成为马氏的台柱，她和马英无意间成为笔友，在通信中浓情蜜意，生活却摩擦不断，生发了不少误会。在剧团赴日本中巡演的前后，二人的误会不仅促成了梅梅和剧团男演员谢谢的姻缘，兰兰和马英也冰释前嫌，成为一对爱侣。