兰兰（林黛饰）和梅梅在冯氏歌舞团倒闭后，陈源面沉如水，嗯了一声站住了脚步。那个开口的军士对陈源敬了个军礼，对陈源微笑了下，马上转身敲了门，就在门外隔着门向里面大声禀报：报告，陈源陈供奉请求见大元帅。拿着团长的推荐信来到冯氏的宿敌马氏歌舞团。团长马太太对两人虽不计前嫌而且心生偏爱，但马太太的儿子，剧团经理马英（陈厚饰）却对二女怀有偏见。 兰兰很快成为马氏的台柱，她和马英无意间成为笔友，在通信中浓情..