影片描写一个有嗑药嗜好的作家如何在写作与嗑药的幻觉经验中再也难以分辨现实世界与迷幻世界。Bill Lee想从事写作，但他要靠灭虫养活自己。他的妻子Joan开始沉迷于灭虫粉，不久他自己也和她一样进入了迷幻剂的世界。他拜访了面善但心黑的Benway医生，得到了第一剂用黑禸制成的药，这是用巴西大蜈蚣的禸做的麻醉药。在一次晚会的骗局中，Bill没有打中Joan头上的杯子，而是把她打死搜索了，他逃到了In..