鸦片战争前夕，义侠黄飞鸿在广州协助林则徐查禁鸦片，无数烟馆被封。十二贝勒为保护皇族利益，决定亲赴广州对付黄飞鸿。黄飞鸿与苏乞儿发生冲突，贝勒刻意安排苏黄之间的种种误会，企图借苏乞儿来对付黄飞鸿。苏乞儿的女友戴懿德发现了十二贝勒与洋人勾结贩卖鸦片的勾当，遭贝勒暗杀。在贝勒的煽动下，苏乞儿欲行刺林则徐，被黄飞鸿阻止。戴懿德说出了事实真相。苏乞儿后悔不已。林则徐被罢官，黄飞鸿率民团与十二贝勒展开恶斗。..